Аналитика Дилингового Центра FX Euroclub

Скачать и протестировать

20/10/2017 23:57
Цены на нефть в пятницу выросли

Цены на нефть в пятницу выросли, что привело к возвращению цены по WTI близко к закрытию прошлой недели. Трейдеры оценивали усилия ОПЕК по достижению баланса на рынке и потенциал увеличения сланцевой добычи в США. Третья неделя подряд снижения числа буровых помогла снизить опасения в отношении роста добычи.
Ноябрьский фьючерс на нефть WTI на NYMEX, экспирация по которому в пятницу, вырос на 18 центов, или на 0,4%, до 51,47 долларов за баррель, то на 2 цента выше закрытия прошлой недели.
Декабрьский фьючерс на нефть WTI, который становится теперь ближайшим контрактом, вырос на 33 цента, или на 0,6%, до 51,84 доллара за баррель.
Декабрьский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на 52 цента, или на 0,9%, до 57,75 долларов за баррель. За неделю рост составил 1%.
В выступлении в четверг генеральный секретарь ОПЕК Баркиндо заявил, что достижение баланса на рынке нефти находится в «ускоряющемся темпе», и спрос продолжит быстро расти в ближайшие десятилетия.
Рынок нефти переходит к бэквордации — когда цены на поставку в ближайшем будущем выше, чем при более поздней поставке. Это делает для трейдеров невыгодным хранить запасы нефти. Изменение является признаком меньшего объёма предложения и оживлённого спроса.
Но по мере того, как цена на нефть движется к точке 60 долларов, растёт опасение инвесторов, что сланцевые производители увеличат бурение и увеличат предложение нефти на рынке.
На конференции в Лондоне Oil & Money ряд экспертов отрасли сказали, что добыча в США, вероятно, сохранит ограничение для цен, так как объём шельфовой добычи в США не достиг пика и может увеличиться.
По данным Baker Hughes, вышедшим в пятницу, число активных буровых на неделе в США снизилось на 7 до 736.

20/10/2017 23:26
Высказывания президента ФРБ Кливленда Лоретты Местер

- нормально относится к постепенному пути повышения ставок;
- ожидает, что уровень безработицы немного снизится;
- ожидает, что ставки вырастут немного сильнее, чем медианное ожидание членов FOMC, учитывая её ожидания более сильного роста экономики;
- не обеспокоена долгосрочными ставками самими по себе, ожидает, что они вырастут.

20/10/2017 23:20
Данные CFTC о распределении фьючерсных позиций

По данным CFTC спекулятивные позиции на закрытие 17 октября изменились следующим образом:
Евро: чистая длинная позиция 90 тыс. против чистой длинной позиции 98 тыс. ранее
Иена: чистая короткая позиция 101 тыс. против чистой короткой позиции 101 тыс.
Фунт: чистая длинная позиция 5 тыс. против длинной позиции 15 тыс.
Австралийский доллар: чистая длинная позиция 62 тыс. против чистой длинной позиции 69 тыс.
Канадский доллар: чистая длинная позиция 75 тыс. против чистой длинной позиции 76 тыс.
Франк: чистая короткая позиция 5 тыс. против чистой короткой позиции 4,3 тыс.
Новозеландский доллар: чистая длинная позиция 7 тыс. против чистой длинной позиции 6 тыс.

20/10/2017 23:10
Европейский фондовый рынок в пятницу вырос

Европейский фондовый рынок в пятницу вырос, но опасения в отношении тупика между Испанией и Каталонией по поводу независимости остались.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,26%, наиболее сильно выросли акции финансовых компаний. За неделю индекс снизился на 0,3% - это первое за шесть недель недельное снижение.
Испанский IBEX 35 колебался между ростом и снижением в течение сессии. Каталонские сторонники независимости призвали к протесту против ожидаемой приостановки автономии региона.
FTSE 100 закрылся во флэте несмотря на рост на открытии.
Фактором поддержки европейских акций стало отчасти снижение евро против доллара США (на 0,6%), так как более низкий курс евро благоприятен для экспортёров.
Доллар вырос после того, как сенат США в конце четверга одобрил республиканский законопроект по бюджету 51 голосами против 49, что открывает дорогу к принятию мер изменению налогообложения, которые пытается провести администрация Трампа. Торговля на ожиданиях изменений с целью стимулирования бизнеса возобновилась.
Переход общеевропейского индекса к снижению за неделю был вызван, отчасти, снижением испанского рынка, который был под давлением из-за стремления Каталонии к независимости.
Правительство Испании в субботу планирует заседание по использованию статьи 155 конституции страны. Это вызвало бы процесс лишения Каталонии некоторых полномочий, после того как лидеры Каталонии не отказались от стремления к независимости.
В отношении Brexit ЕС заняла более конструктивную позицию, после того, как канцлер Германии Ангела Меркель признала, что стороне ЕС на переговорах также необходимо изменять позицию при переговорах. Это существенное изменение тоне, ранее ЕС не показывал признаков готовности к компромиссу.
Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что лидеры ЕС дали добро на начало внутренних обсуждений по второй фазе переговоров по Brexit. Тем не менее, это не означает, что ЕС готов начать переговоры по торговле, как отмечают наблюдатели.

FTSE 0,00%; -0,2% за неделю
CAC +0,08%; +0,4% за неделю
DAX —0,01%; флэт за неделю
IBEX +0,25%; -0,4% за неделю
MIB +1,0%; -0,35% за неделю

20/10/2017 22:36
Несмотря на ураганы, ФРС на пути к повышению ставки в декабре, - Wells Fargo

Экономические данные, что неудивительно, продолжают показывать разрушительный эффект недавних ураганов. ФРС, вероятно, не будет обращать на это внимания и остаётся на курсе повышения процентной ставки в декабре, - полагают в Wells Fargo:
«Как промышленное производство, так и строительство жилья были подавлены ураганами, что свидетельствует о том, что в ближайшие несколько месяцев мы можем видеть возврат.
Несмотря на относительно слабые данные по объёму промышленного производства и рынку жилья, ФРС, вероятно, вдохновлена ростом в более хороших, чем ожидалось, данных по ценам на импорт.
Глобальный обзор:
Китайский экономический рост в третьем квартале устойчив.
При проходящем 19-м партийном съезде в Китае, данные вышедшие на этой неделе по росту реального ВВП Китая соответствовали ожиданиям на росте 6,8% г/г. Замедление капитальных вложений в Китае продолжилось, в результате как длительных, так и циклических трендов.
Инфляция в Великобритании осталась в сентябре выше целевого уровня Банка Англии, в то время как рост зарплат остался невыразительным.
Канадский индекс потребительских цен в целом остался в тренде в сентябре, и в пределах целевого диапазона Банка Канады, в то время как розничные продажи неожиданно снизились.»

20/10/2017 21:10
США, сентябрь: Баланс федерального бюджета: 8,0 млрд. долл. против -107,7 млрд. ранее

За финансовый год, заканчивающийся в сентябре, дефицит бюджета составил 665,7 млрд. долларов против 585,6 млрд. в предыдущем году.
Размер дефицита 3,5% ВВП, по сравнению с 3,2% в 2016 финансовом году.
В прошлом сентябре профицит был 33 млрд. долларов.
Размер расходов достиг исторического рекорда.

20/10/2017 20:52
Оценка роста ВВП США в 3 кв. по модели ФРБ Нью-Йорка Nowcast: +1,5% против +1,7% ранее

Оценка роста ВВП США в четвертом квартале: 2,6% против 2,9% ранее

20/10/2017 20:49
Снижение EUR/USD образует модель «голова-плечи»

На дневном графике «голова» находится в конце августа — начале сентября, «плечи» в начале августа и середине октября. Линия «шеи» находится в 100 пунктах ниже текущей цены, и она может служить поддержкой для пары до заседания ЕЦБ, до которого не будет выходить важных экономических данных.

20/10/2017 20:17
Оставаться в длинной позиции по EUR/CHF, - Credit Agricole

В Credit Agricole CIB FX Strategy Research отмечают, что основные выигравшие от последних новостей по налоговой реформе в США из валют — такие пары как USD/JPY и USD/CHF:
“Комбинация как более выской склонности к риску, и хорошей поддержки со стороны ожиданий по денежной политике ФРС оказалась поддерживающей для пары. Пожалуйста отметьте, что ситуация рисков остаётся конструктивной, независимо от повышения политической неопределенности, сказанной с Европой.
Это, в свою очередь, предполагает, что интерес к продажам низкодоходных валют, таких как франк, высок. Это полностью соответствует анализу индекса риска на этой неделе.”
В соответствии с этим мнением, в CACIB сохраняют длинную позицию по EUR/CHF от 1,1320 с целью движения к 1,18.

20/10/2017 20:01
Министр Великобритании по Brexit Дэвис: Не хотят Brexit без соглашения, но если так, будут готовы
20/10/2017 18:36
Цены на нефть на вечерних торгах в пятницу выросли

Цены на нефть вечером в пятницу подросли после внутридневного снижения.
Фьючерсы на нефть сорта Brent подросли на 0,5 процента до 57,60 долларов за баррель. Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки 51,49 за баррель, на 0,10 процента ниже предыдущего закрытия.
В пользу рынка говорит укрепление его фундаментальных показателей, говорят аналитики.
Коммерческие запасы нефти в США снизились на 15 процентов по сравнению с мартовским пиком до 456,5 миллиона баррелей, показали данные Управления энергетической информации (EIA). Трейдеры отчасти связывают это с наращиванием экспорта нефти США, ставшего следствием крупного спреда WTI и Brent.
С тех пор как США в конце 2015 года сняли запрет на экспортные поставки нефти, они выросли практически с нуля до порядка 2,6 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные системы слежения за судами.

20/10/2017 18:01
Продажи на вторичном рынке жилья США в сентябре выросли

Продажи на вторичном рынке жилья США в сентябре выросли после ускорения продаж. Продажи на вторичном рынке жилья в сентябре выросли на 0,7% до 5,39 млн. домов в год, сообщила Национальная ассоциация риелторов. Экономисты ожидали, что продажи достигнут 5,30 млн. домов. В сентябре продажи на вторичном рынке жилья в Хьюстона восстановились на 4%, что привело к росту национального показателя. За год продажи упали на 1,5%. В сентябре закладки упали уже в пятый раз за последние шесть месяцев. В целом на рынке жилья в последнее время наблюдалось ограниченное число доступных для покупки домов. Средняя цена на жилье на вторичном рынке в сентябре выросла до 245 100 долларов США, что на 4,2% выше уровня сентября 2016 года. Запасы непроданных домов на 4,2 месяца против 4,5 месяцев годом ранее. Число закладок домов постепенно растет.

20/10/2017 17:26
Пара доллар США/канадский доллар коснулась новых максимумов

Пара доллар США/канадский доллар коснулась новых максимумов до 1.2560, после слабой статистики по Канаде. Данные по розничным продажам Канады за август показали самое сильное падение с декабря 2015. Уровни сопротивления отмечены на 1.2592, 1.2599 и 1.2664 , уровни поддержки проходят на 1.2460, 1.2431 и 1.2253.

20/10/2017 17:07
Евро коснулся сессионного минимума против доллара до 1,1781
20/10/2017 17:02
США: сентябрь, Запасы непроданных домов 4,2 месяцев
20/10/2017 17:01
США: сентябрь, Средняя цена дома +4,2% до 245 100 долларов
20/10/2017 17:01
США: сентябрь, Продажи на вторичном рынке жилья +0,7% до 5,39млн. домов
20/10/2017 16:28
Канада: Темпы годовой инфляции в сентябре выросли

Темпы годовой инфляции в Канаде в сентябре выросли третий месяц подряд из-за увеличения цен на бензин , когда остановились НПЗ в районах , где бушевал Харви, сообщило бюро статистики Канады. Общий индекс потребительских цен Канады в сентябре вырос на 1,6% г/г после роста на 1,4% в августе. Рост цен не оправдал ожиданий рынков, которые прогнозировали инфляцию в 1,7%, сообщили экономисты Royal Bank of Canada. Годовая инфляция в Канаде стабильно ускорялась с июня. За месяц индекс потребительских цен вырос на 0,2%.

20/10/2017 16:13
Розничные продажи в Канаде в августе упали

Розничные продажи в Канаде в августе упали, поскольку продажи продуктов питания и напитков показали самое существенное падение за три года. Розничные продажи в стоимостном выражении в августе упали на 0,3% м/м до 48,93 млрд. канадских долларов, сообщило Национальное бюро статистики Канады. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 0,5%. За год продажи выросли на 6,9%. Без учета автомобилей и запчастей к ним розничные продажи в августе упали на 0,7%.Без коррекции на цену розничные продажи сократились на 0,7%.

20/10/2017 15:33
Канада: сентябрь, Срединный индекс потребительских цен +1,8%г/г
20/10/2017 15:33
Канада: сентябрь, Трендовый индекс потребительских цен +1,5%г/г
20/10/2017 15:32
Канада: сентябрь, Индекс потребительских цен +0,2%м/м
20/10/2017 15:32
Канада: сентябрь, Базовый индекс розничных продаж -0,7%
20/10/2017 15:31
Канада: Индекс розничных продаж -0,3%
20/10/2017 15:31
Канада: сентябрь, Индекс потребительских цен +1,6%г/г
20/10/2017 15:20
Франция, Макрон: Британия должна подтвердить выполнение финансовых обязательств
20/10/2017 15:01
Франция, Макрон: Мы еще далеки от необходимого соглашения по Брекзиту
20/10/2017 14:52
Испания, Рахой: О инициировании ст. 155 в отношени Каталонии мы объявим завтра
20/10/2017 14:46
ЕС, Юнкер: Я не допускаю даже мысли, что не будет сделки
20/10/2017 14:44
ЕС, Туск: Нужно быть более настойчивыми в переговорах, чтой успеть к декабрю
20/10/2017 14:41
Фунт/доллар снова вернулась к максимумам

Фунт/доллар снизилась до 1.3100 и затем вернулась к сессионным максимумам в районе 1.3180 на фоне укрепления фунта после выступление премьер-министра Мэй на саммите в Брюсселе. Мэй выразила оптимистичный настрой в отношении исхода переговоров по Брекзиту, и затронула вопрос урегулирования финансовых обязательств Британии перед ЕС, заверив, что страна исполнит их.
В 15.00 мск. ожидается совместная пресс-конференция глав Еврокомиссии и Евросовета. Возможность заключения сделки по Брекзиту должен придать фунту сил.
Уровни сопротивления отмечены на 1.3228, 1.3289 и 1.3338, уровни поддержки: 1.3134, 1.3121 и 1.3045.

20/10/2017 14:03
Великобритания, Мэй: На нужно вместе работать над Брекзитом
20/10/2017 14:03
Лидеры ЕС: Прогресс в переговорах есть, но для перехода к следующей фазе - недостаточно
20/10/2017 14:02
Великобритания, Мэй: После обсуждения с лидерами ЕС, они согласны на будущее партнерство
20/10/2017 14:01
Великобритания, Мэй: Я уверена в достижении "хорошей сделки" по Брекзит
20/10/2017 12:51
ЕЦБ, Новотны: в еврозоне очевидны признаки восстановления
20/10/2017 12:31
Чистые заимствования госсектора с апреля по сентябрь составили 32,5 млрд. фунтов

Чистые заимствования госсектора с апреля по сентябрь составили 32,5 млрд. фунтов против 35 млрд. фунтов годом ранее, пока Британия не выходит за пределы прогноза заимствований за весь финансовый год в размере 58,3 млрд. фунтов. Перспективы бюджета Великобритании ухудшились после снижения расходов потребителей и неопределенности по поводу будущих отношений страны с ЕС. Бюро финансовой ответственности может понизить прогноз роста производительности в октябре, что, скорее всего увеличит государственные заимствования. Новый бюджет будет представлен Парламенту 22 ноября, который требует ослабить ограничения расходов бюджета. Объем чистых заимствований госсектора Великобритании в сентябре был 5,9 млрд. фунтов, прогноз 6,6 млрд. фунтов.

20/10/2017 12:21
ЕЦБ, Новотны: Евро превратился в актив-убежище подобно швейцарскому франку
20/10/2017 12:20
ЕЦБ, Новотны: мы уже видим влияние евро на инфляцию
20/10/2017 11:50
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Еврозоны в августе выросло

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Еврозоны в августе выросло до 33,3 млрд. евро с 31,5 млрд. евро в июле. За год профицит текущего счета платежного баланса Еврозоны сократился до 3,1% от ВВП против 3,3% годом ранее.

20/10/2017 11:31
Великобритания: сентябрь, Чистые заимствования +5,9 млдр фунтов с +6,6 млрд
20/10/2017 11:01
Еврозона: август, Сальдо текущего платежного баланса 33,3 млрд. евро с 31,5 млрд. евро
20/10/2017 10:36
Рост пары доллар/йена продолжается

Рост пары доллар/йена продолжается, хотя сохраняются факторы напряженности: КНДР, Иран и политика США , что может сдержать рост пары в районе 113.50 -114. Ожидается рост доллара к концу года из-за усиления импульса со стороны ожиданий проведения налоговой реформы США. Сенат США утвердил проект федерального бюджета на финансовый 2018 год - основа для реализации налоговой реформы Трампа. Очередное решение ФРС также может оказать поддержку доллару.

20/10/2017 09:49
Банк Японии: Экономику Японии поддерживает хорошо сбалансированный внутренний и внешний спрос
20/10/2017 09:44
Банк Японии, Курода: Потребители спокойнее стали относиться к повышению цен со стороны компаний
20/10/2017 09:43
Банк Японии, Курода: Пока не вижу избыточных рисков
20/10/2017 09:00
Германия: Индекс цен производителей 0,3%
20/10/2017 07:50
Нидерланды, октябрь: Индекс уверенности потребителей: 23 против 23 ранее
20/10/2017 07:48
Нидерданды, август: Объём потребительских расходов: 2,3% г/г против 2,7% г/г ранее
20/10/2017 07:20
В SG ожидают продление "количественного смягчения" ЕЦБ на 9 месяцев, месячным темпом 25 млрд. евро

В Societe Generale оценивают возможное решение ЕЦБ:
Учитывая усиливающиеся попытки закрепить долгосрочные ожидания по денежной политике, меньше тревожась за месячные потоки, мы изменяем наш прогноз и сейчас ожидаем, что ЕЦБ продлит «количественное смягчение» на девять месяцев, месячным темпом 25 млрд. евро (против на шесть месяцев и 40 млрд. евро ранее). Мы ожидаем, что ЕЦБ сохранит открытой возможность дальнейшего «количественного смягчения» после этого, если будет необходимо, и мы сохраняем наш прогноз по повышениям ставки в марте и июне 2019 г. для того, чтобы закончить действие отрицательной депозитной ставки.
Ключевая причина для изменения — что ЕЦБ, в конце концов, кажется убеждён в выгодах не убирать средства с ограниченного рынка облигаций, сталкиваясь со структурно слабой инфляцией, позволяющей оставаться на рынке более долгий срок. Следовательно, взаимодействие с общественностью изменилось на сообщение о позитивном росте, необходимости терпения, и продолжения влияния размера баланса.
Закрепление долгосрочных ожиданий остаётся важным, и мы ожидаем, что текущее сообщение о перспективе изменения политики сохранится в силе или даже укрепится, при том что ставки денежной политики, как ожидается, повысятся значительно позже прекращения чистой покупки облигаций ЕЦБ. С технической стороны, ЕЦБ может перенести свои покупки в 2018 г. или реинвестировать к более длинному концу кривой доходности, увеличивая средний срок погашения портфеля облигаций в ожидании ожидаемого снижения рисков изменения длительности облигаций, когда «количественное смягчение» закончится. В то время как ЕЦБ по-прежнему имеет несколько трюков в запасе, постепенное восстановление рыночного ценообразования остаётся ключевой трудностью.

20/10/2017 05:20
Доллар США вырос на новостях о налоговой реформе

Сенат США одобрил проект бюджета на 2018 г., что создаёт основу для усилий республиканцев по налоговой реформе, так как позволит республиканцам избежать затягивания со стороны демократов по будущему законопроекту о налоговой реформе.
Размер бюджета 4 трлн. долларов;
Распределение голосов 51 против 49;
Сенатские меры теперь должны быть согласованы с бюджетным планом палаты представителей;
Давление на членов палаты представителей, чтобы принять бюджетный план сената, а не рисковать дальнейшими переговорами, которые могли бы отсрочить меры по налогам.

20/10/2017 05:14
Новая Зеландия, сентябрь: Расходы по кредитным картам: 4,9% г/г против 6,4% г/г ранее
20/10/2017 04:25
AUD/USD останется в консолидации между 0,7800 и 0,7900, - Westpac

Аналитики из Westpac по перспективе для австралийского доллара:
«AUD/USD 1 день: Ожидается продолжение консолидации в диапазоне 0,7800-0,7900, если доллар США будет вести себя также, с, возможно, слабой направленность на рост сейчас.
AUD/USD 1-3 месяца: Если РБА остаётся крепко приверженным не менять денежную политику, как мы ожидаем, и доллар США вырастет на повышении процентной ставки ФРС в декабре, тогда AUD/USD может снизиться до 0,76 к концу года.»

20/10/2017 04:20
Записка Commerzbank: пара EUR/USD ищет новые движущие факторы около точки 1,18:

Нет новостей от ЕЦБ в еврозоне, и в США ожидают сообщения о назначения нового председателя ФРС;
Несмотря на то, что в повестке дня саммита ЕС также упоминается фундаментальная реформа ЕС в дополнение к Brexit, это вряд ли приведёт ко многому, так как один важный участник переговоров сейчас не может говорить, так как канцлер Германии Ангела Меркель не завершила переговоры о коалиции;
Это означает, что EUR/USD, вероятно, будет иметь тенденцию к боковому движению и не отклоняться слишком далеко от 1,18.

20/10/2017 02:56
USD/CAD указывает на предстоящую консолидацию, – Scotiabank

Эрик Теорет, валютный аналитик в Scotiabank, отмечает что пара может продолжить боковое движение в краткосрочной перспективе:
«Краткосрочные риски находятся в общем тоне и его влиянии на настроение. Ожидания по процентной ставке внутри страны продолжают ослабляться, и по 12-месячному OIS снизились до минимального уровня с начала сентября. Разница в доходности двухлетних облигаций (США и Канады) увеличилась, избегание риска указывает на ползучий рост премии за защиту против ослабления канадского доллара. Краткосрочный баланс рисков делает предпочтительной консолидацию внутри диапазона октября.
Пара USD/CAD вернулась к 50-дневной средней (1,2440), ключевому уровню поддержки с начала месяца. Сигналы импульса нейтральны. DMI низки, ADX без тренда, краткосрочные средние находятся во флэте. Мы ожидаем прорыва октябрьского диапазона примерно ограниченного серединой-выше зоны 1,24 и 1,2600, при том, что дальнейшая поддержка ожидается на 1,2420 и 1,2380.»

20/10/2017 02:49
GBP/USD поддерживается ожиданиями по процентной ставке Банка Англии, - Scotiabank

Аналитики из Scotiabank отмечают, что ослабление фунта последовало за более слабыми, чем ожидалось, данными по розничным продажам в Великобритании (снижение на 0,8% в сентябре после пересмотренного с понижением роста на 0,9% в августе, рынки ожидали снижения продаж на 0,1%):
«Ожидания по изменению процентной ставки Банка Англии мало изменились с уровней вчерашнего дня, когда сильные данные по зарплатам и занятости рассматривались как укрепляющие вариант повышения процентной ставки Банка Англии в ноябре. GBP/USD может найти поддержку при снижениях, пока ожидания по ставке устойчивы.
Мы наблюдаем внутридневную важную поддержку на 1,3000/10. Рынок может остаться в 2-центовом диапазоне около 1,31 немного дольше.»

20/10/2017 01:49
Канцлер Германии Меркель: Процесс Brexit движется шаг за шагом

Процесс Brexit движется шаг за шагом;
Необходимо напряженно работать для достижения второй фазы переговоров по Brexit;
Обеим сторонам необходимо работать над этим;
Хочет соглашения по Brexit в Великобританией.

20/10/2017 01:33
Премьер-министр Великобритании Мэй хочет продвижения в переговорах по Brexit

В четверг премьер-министр Великобритании Мэй призвала лидеров ЕС продвигаться вперёд с переговорах по Brexit, подчёркивая их общую поддержку свободной торговли и обещая остаться сильным партнёром по безопасности.

20/10/2017 00:27
Фьючерсы на нефть в четверг снизились

Фьючерсы на нефть в четверг снизились после четырёх сессий роста подряд.
Противостояние в Ираке и неопределённость в отношении соглашения западных стран с Ираном повысили риск для предложения в мире, так как ожидания более высокого спроса увеличили перспективы более сбалансированного рынка.
Ноябрьский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на 75 центов, или на 1,4%, до 51,29 долларов за баррель.
Декабрьский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на 92 цента, или на 1,6%, до 57,23 доллара за баррель.
Закрытие по двум контрактам в среду было на максимальном уровне с конца сентября.
На конференции Oil & Money в Лондоне генеральный секретарь ОПЕК Баркиндо сказал, что рыно нефти балансируется «ускоряющимся темпом», и ОПЕК ожидает, что мировой спрос превысит 100 млн. баррелей в день в 2020 г. Прогноз ОПЕК по спросу на 2017 г. остаётся на около 96,8 млн. баррелей в день.
Ян Тейлор, руководитель Vitol Group — крупнейшего в мире нефтетрейдера — в среду на конференции сказал, что цена Brent может снизиться в 2018 г. более чем на 20%, так как добычи в США растёт на уже имеющем избыток предложения рынке: «Я думаю, что есть шанс, что цена на нефть может снизиться ближе к 40 долларам, чем к 50, потому что я считаю, что по-прежнему есть ещё одно увеличение добычи, предстоящее в США, что снизит цены», указав 45 долларов за баррель как свой прогноз на 2018 г.
Также на конференции Давид Кнапп, экономист из Energy Intelligence, сказал что считает, что сланцевый сектор США приближается ко второму пику.

20/10/2017 00:05
Календарь событий на 20 октября, пятницу

09:00 Германия Индекс цен производителей сентябрь 0,1% м/м 0,2% м/м
11:00 Еврозона Платежный баланс с учетом сезонных колебаний август 26,2 млрд. евро 25,1 млрд. евро
11:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании сентябрь 5,7 млрд. фунтов 5,1 млрд. фунтов
15:30 Канада Индекс потребительских цен сентябрь 0,3% м/м 0,1% м/м
15:30 Канада Объём розничных продаж за исключением продаж автомобилей август 0,3% м/м 0,2% м/м
15:30 Канада Общий индекс потребительских цен сентябрь 1,5% г/г
15:30 Канада Медианный индекс потребительских цен сентябрь 1,7% г/г
15:30 Канада Объём розничных продаж август 0,5% м/м 0,4% м/м
15:30 Канада Сокращённый индекс потребительских цен сентябрь 1,4% г/г
15:30 Канада Базовый индекс потребительских цен сентябрь 0,0% м/м
17:00 США Продажи на вторичном рынке жилья сентябрь 5,30 млн. 5,35 млн.

19/10/2017 23:26
Независимость Каталонии кажется маловероятной, - HSBC

«Каталонская республика» кажется крайне маловероятной, полагает Фабио Балбони, экономист по Европе из HSBC:
«В конечном счёте, мы придерживаемся мнения, что независимость Каталонии, если даже это случится, может пройти через политическую конфронтацию с Испанией, выход из ЕС (и, следовательно, евро) и экономические трудности.
Трудно увидеть сценарий, когда Испания позволит Каталонии провести законный референдум о независимости, как из-за риска открыть ящик Пандоры, при том что другие регионы захотят последовать, и с трудностями изменения испанской конституции, чтобы это можно быть сделать. Для изменения испанской конституции требуется большинство в 2/3 в обоих палатах парламента, после чего парламент автоматически распускается.
Следующий парламент должен будет снова проголосовать за реформы (хотя на этот раз простым большинством в нижней палате и абсолютным большинством в верхней палате), и, наконец, будет референдум, подтверждающий изменения, хотя не только в Каталонии, но во всей Испании. Недавний опрос, проведённый на Балеарских островах, полагает, что только треть населения поддержала бы идею референдума в Каталонии.»

19/10/2017 22:28
USD/JPY ожидается на 115,00 в перспективе 6 месяцев, – Danske Bank

Мортен Хелт, аналитик из Danske Bank, ожидает что пара усиливает движение вверх к зоне 115,00 в течение следующих шести месяцев:
«Предстоящие выборы в Японии 22 октябре не должны оказать существенного влияния на USD/JPY, если Синдзо Абэ сохранит большинство в парлменте после выборов, так как это широко ожидается и включено в цены на валютном рынке. Тем не менее, мы по-прежнему ожидаем, что USD/JPY вырастет в предстоящие месяцы, поддерживаемый сильными индексами деловой активности в мире и потенциальным повышением процентной ставки ФРС в декабре. Наша цель по паре 113 в перспективе одного месяца (111 ранее) и 114 в перспективе трех месяцев.
В основе, мы по-прежнему видим основания для более высокого курса USD/JPY в среднесрочном временном горизонте, вызванного расхождением политики ФРС и Банка Японии, более высокими мировыми доходностями (в конце концов) поддерживаемыми восстановлением мирового роста, и оттоком портфельных капиталов из Японии. Наша цель по USD/JPY 115 в перспективе 6 месяцев и 116 в перспективе 12 месяцев.»

19/10/2017 21:29
EUR/USD возможно движется к 1,2000, - Scotiabank

Аналитики из Scotiabank отмечают, что цена выросла вчера после установления основы выше зоны 1,1780 — как мы и ожидали:
«Зона ниже 1,18 служила как поддержка для евро в неспокойной торговле вечером.
Мы считаем, что рост через зону выше 1,18 будет предотвращать ближайшие риски дополнительной слабости евро (к зоне ниже 1,17 и ниже), и ставит евро на путь тестирования зоны 1,20».

19/10/2017 20:48
Канлифф, Банк Англии: Мы не видим устойчивых признаков инфляционного давления внутри страны

Если августовские прогнозы сбудутся, процентные ставки будет необходимо повысить, но когда это начинать — более открытый вопрос;
Ряд банков планирует перевести часть операций из Великобритании, если не будет достигнуто переходное соглашение по Brexit.

19/10/2017 20:03
Каталония не будет объявлять независимость до следующей недели
19/10/2017 20:01
Перспективы для новозеландского доллара после сегодняшнего снижения, - BTMU

В BTMU FX Strategy Research обсуждают краткосрочную перспективу для NZD в свете последних политических изменений:
«Политика,поддерживаемая Лейбористской партией, внезапно в центре внимания сегодня после того, как она сообщила, что достигла соглашения с New Zealand First по формированию правительства. Это означает, что наиболее крупная партия — Национальная, с 44,4% голосами на выборах — будет в оппозиции.
Одно отличие с Национальной партией, которое сейчас становится более реалистичным — что политика Лейбористской партии по изменению мандата РБНЗ, по включению компонента полной занятости, почти копирующего двойной мандат ФРС. Это могло бы определённо повысить перспективы более мягкой денежной политики. Тем не менее, при уровне безработицы на 48%, вряд ли изменение мандата могло бы изменить краткосрочные ожидания по перспективе денежной политики.
Новозеландский доллар является наиболее сильно снизившейся валютой из G10 против доллара США, поэтому мы были бы удивлены, если увидим заметную дальнейшую продажу после сегодняшнего значительного снижения.»

19/10/2017 19:15
Цены на нефть возобновили падение

Цены на нефть возобновили падение, так и не добравшись до 60 долларов за баррель сорта Brent.
Чуть больше чем за сутки североморский сорт подешевел на 2,5% - накануне днем декабрьские контракты продавались по 58,53 доллара за баррель, а на торгах в четверг упали до 57,03 доллара, минимальной отметки с конца прошлой недели.
Новым попыткам нефти обновить максимумы за два года помогали опасения, что после референдума о независимости Курдистана сократятся поставки с севера Ирака, где добывается 0,6 млн баррелей в сутки. Но в начале недели иракская армия взяла под контроль обширную территорию в провинции Киркук, в том числе область, где расположены основные нефтяные месторождения. По сведениям Sky News Arabia, курды могут могут потерять 40% своей территории, отвоеванной у "Исламского государства", и вернуть границы автономии к состоянию на 2003 год, что лишит их основных нефтяных мощностей. Турция вряд ли перекроет нефтепроводы, как угрожала, после того, как Багдад установил контроль над нефтяными месторождениями и курдский фактор сошел на нет.
Одновременно рынок вступает в сезон низкого спроса: автомобильный сезон в США заканчивается, НПЗ начинают профилактические работы и сокращают закупки. По данным Минэнерго Штатов, на прошлой неделе из-за урагана "Нейт" добыча в стране рухнула максимально за 5 лет, более чем на 1 млн баррелей; спрос НПЗ сократился на 5%, до 15,439 млн баррелей в сутки, но несмотря на это, запасы бензина в хранилищах выросли - на 0,9 млн баррелей. Настроения на рынке прошли пик, спекулянты, которые скупали нефть для игры на повышении её стоимости, могут начать распродажу, чтобы зафиксировать полученные прибыли.

19/10/2017 18:42
США: Число заявок на пособие по безработице упало до минимума с марта 1973 года

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 22 тысячи и составило 222 тысячи, сообщается в отчете министерства труда США.
Это минимальный показатель с марта 1973 года. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составляло 244 тыс., а не 243 тыс., как было объявлено первоначально.
Аналитики же в среднем прогнозировали сокращение показателя на 3 тыс. с объявленного ранее уровня - до 240 тыс.. Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось на 9,5 тыс. - до 248,25 тыс.
Тем временем количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 7 октября, сократилось на 16 тыс. - до 1,888 млн человек. Данный уровень также является рекордно низким за последние 44 года.
Улучшение ситуации на рынке труда обусловлено тем, что люди возвращаются к работе после разрушительных ураганов "Ирма" и "Харви", обрушившихся на Техас и Флориду в прошлом месяце.
Между тем число заявок на пособие остается необычно низко в Пуэрто-Рико, несмотря на ураган "Мария", отмечают эксперты. Возможно, отсутствие электроэнергии не дает людям возможность подать заявки, а властям - подсчитать их. В связи с этим в данном регионе их количество может существенно вырасти в ближайшие недели.

19/10/2017 18:36
США: Акции достигли рекордных максимумов. Возможен ли обвал фондового рынка?

Акции США достигли рекордных максимумов в канун 30-й годовщины краха фондового рынка 1987 года, однако инвесторы опасаются коррекции на фоне высокой стоимости бумаг, несмотря на хорошую корпоративную прибыль и рост экономики.
Но может ли “Черный понедельник” повториться сегодня? Современные технологии торгов, изменения в работе бирж и в управлении средствами инвесторов должны сделать подобный исход маловероятным. Однако осторожные трейдеры отказываются исключать такое развитие событий.
“Мы многому научились на ошибках прошлого с точки зрения реакции или чрезмерной реакции”, - сказал Кен Полкари из O‘Neil Securities в Нью-Йорке.
В понедельник 19 октября 1987 года, после масштабного снижения азиатских и европейских фондовых рынков на предыдущей неделе, индекс Dow Jones упал на 508 пунктов, или 22,6 процента, показав рекордное в истории однодневное снижение в процентном отношении.
Снижение вплоть до 20 процентов за день возможно и сегодня, однако, скорее всего, это будет более упорядоченный процесс, сказал Арт Хоган, старший аналитик рынка из Wunderlich Securities в Нью-Йорке.
“У нас есть возможность на некоторое время приостановить торги, произвести переоценку и попытаться найти лучший способ снова оказаться в деле и более спокойно посмотреть на ситуацию”, - сказал он.
В ответ на крах 1987 года американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) распорядилась создать механизм временной остановки торгов после снижения Dow на 10, 20 и 30 процентов. С тех пор приостановка работы всего рынка происходила лишь однажды - в 1997 году.
Система была скорректирована в 2012 году, когда были снижены пороги приостановки торгов, а Dow заменили индексом S&P 500.
В рамках действующих правил, если S&P 500 снижается более чем на 7 процентов до 15.25 по нью-йоркскому времени, торги прерывают на 15 минут. Если снижение после этого продолжается, а 15.25 еще не наступило, торги вновь приостанавливают при падении индекса на 13 процентов. Но при падении на 20 процентов и больше торги останавливают до конца сессии, независимо от времени суток.
“Отрасль прошла крайне долгий путь с 1987 года”, - сказал глава компании TABB Group Ларри Табб. “Регуляторы проделали хорошую работу, введя правила, которые помогают рынкам поддерживать стабильность в те периоды, когда для волатильности нет повода”.
Многие из нынешних мер, призванных помешать возникновению паники на рынках, были приняты после обвала рынка в мае 2010 года, когда индекс Dow Jones Industrial Average за несколько минут потерял почти 1.000 пунктов, или около 9,0 процента, а затем практически так же быстро почти полностью отыграл потери.
SEC в 2012 году одобрила правило, которое ограничивает торги акциями определенным диапазоном на основании текущих цен. Когда стоимость бумаг достигает предела, торги ими приостанавливаются.
Американский регулятор и биржи были вынуждены скорректировать предельные значения и процедуру возобновления торгов после крайне волатильной сессии в августе 2015 года. Тогда беспокойство о состоянии китайской экономики привело к панической распродаже и нехватке покупателей, в результате чего Dow упал до рекордного внутридневного минимума. В тот день на рынке были приостановлены более 1.250 торговых операций с 455 отдельными акциями и биржевыми инвестиционными фондами, что привело к неразберихе, вероятно, еще больше усугубив проблему. В результате некоторые инвесторы получили меньше денег, чем могли бы.
“Все возможно”, - сказал президент Empire Executions Inc Питер Коста. “С появлением компьютерных технологий и с учетом скорости, с которой эти технологии преобразовывают рынок, это очень вероятно”.
Защитные механизмы, вероятно, предотвратят крах рынка, подобный тому, который произошел в 1987 году, однако с учетом, что индекс Dow в среду впервые пробил отметку 23.000 пунктов, а также в связи с развитием высокоскоростной автоматизированной торговой системы, некоторые трейдеры боятся повторения этого сценария.

19/10/2017 18:01
Великобритания, Мэй: Лондон останется мировым финансовым центром
19/10/2017 17:52
Airef: Если кризис в Испании не будет решен до конца года, ВВП может потерять 1,2%

Если кризис в Испании не будет решен до конца года, ВВП может потерять 1,2%, дефицит бюджета вырастет от 0,2% до 0,5% ВВП. Каталония формирует около 20% от ВВП Испании.

19/10/2017 17:49
Германия, Меркель: Надеюсь к декабрю мы продвинемся достаточно для начала 2 фазы
19/10/2017 17:48
Германия, Меркель: переговоры по Брекзит остаются на уровне первой фазы
19/10/2017 17:33
США: Общие запасы рабочего газа +51 млрд. куб футов до 3646 млрд. куб футов
19/10/2017 17:07
ФРБ Филадельфии: Производственный индекс 27,9

Производственный индекс по данным ФРБ Филадельфии, в октябре вырос до 27,9 с 23,8 в сентябре. Экономисты ожидали, что в сентябре индекс составит 21,9. Отчет ФРС-Филадельфия позволяет оценить ситуацию в производственном секторе перед выходом ежемесячного национального индекса от Института управления поставками (ISM). Подындекс занятости в октябре вырос до 30,6 против 6,6 в сентябре. 47% компаний сообщили о загруженности своих производственных мощностей на 80% год назад доля подобных компаний была лишь 39%. 51% компаний планирует увеличить расходы на оборудование

19/10/2017 17:01
США: сентябрь, Индекс синхронных индикаторов +0,1%
19/10/2017 17:00
США: сентябрь, Индекс запаздывающих индикаторов -0,1%
19/10/2017 17:00
США: сентябрь, Индекс опережающих индикаторов -0,2%
19/10/2017 16:39
Число заявок на пособие по безработице в США упало на 22 000

Число заявок на пособие по безработице в США упало на 22 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 222 000, сообщило Министерство труда США. Заявки на пособие в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах падаются на бумажных носителях, так как электронная форма подачи недоступна из-за перебоев с электроэнергией после ураганов Ирма и Мария, поэтому поток заявлений резко сократился, отметили в Министерстве труда. Экономисты ожидали, что число заявок составит 239 000. Число заявок на пособия резко выросли , так как стихийные бедствия затронули Флориду, Джорджию и Техас, число заявок может немного вырасти в Калифорнии из-за лесных пожаров в северной части штата, уничтожившими множество домов и бизнесов. Число заявок остается на исторически низких уровнях ниже отметки в 300 000 более двух с половиной лет. Скользящая средняя заявок за четыре недели, которая сглаживает волатильность недельных данных, на отчетной неделе упала на 9500 до 248 250, достигла самого высокого уровня за год. Число повторных заявок упало на 16 000, до 1,888 млн. Данные по вторичным заявкам публикуются с недельной задержкой. Безработица в сентябре составила 4,2%, минимум за 16 лет, несмотря на то, что число рабочих мест вне сельского хозяйства США сократилось впервые с сентября 2010 года.

19/10/2017 15:31
США, ФРБ Филадельфии: Индекс новых заказов 19,6 с 29,5
19/10/2017 15:31
США, ФРБ Филадельфии: Индекс занятости 30,6 с 6,6
19/10/2017 15:31
США, ФРБ Филадельфии: Индекс деловой активности в промышленном секторе 27.9 с 23,8
19/10/2017 15:30
США: Количество повторных заявок на пособие по безработице -16 000 до 1 888 000
19/10/2017 15:30
США: Количество заявок на пособие по безработице -22 000 до 222 000
19/10/2017 15:17
Долар/йена остается выше отметки 110.87

Долар/йена остается выше отметки 110.87, нисходящая коррекция доллар/йена остановилась около 111,76 (200-дневной МА). Бычий тренд сохраняется выше 110,87. Пробой текущего максимума октября 113.44 откроет путь к максимумам мая и июля 114.38 и 114.49. Уровни поддержки 109.55, 108.81 и 107.32.

19/10/2017 14:48
Eвро поднялся выше 1.1800

Евро поднялся выше 1.1800 к уровням новых дневных максимумов после сообщений о том, что правительство Испании намерено применить статью 155 в , так как Каталония не ответила о своем статусе. Дополнительную поддержку евро оказало ослабление доллара. Пара евро/доллар выросла примерно на цент от минимумов на 1.1730. В центре внимания индекс активности ФРБ Филадельфии, а также выступление главы ФРБ Канзас-Сити Джордж. Уровни сопротивления ожидается на 1.1840, 1.1882 и 1.1911, поддержки – на 1.1730 и 1.1662.

19/10/2017 12:56
Фунт обновил сессионные минимумы

Фунт обновил сессионные минимумы в районе 1.3130 после данных по розничным продажам Британии за сентябрь , опасения в отношении Брекзита и улучшения настроя по доллару также давят на фунт. Уровни поддержки: 1.3134, 1.3121 и 1.3045 , уровни сопротивления 1.3289 и 1.3338.

19/10/2017 12:10
Каталония требует переговоров с Мадридом и готова к отделению
19/10/2017 12:09
Розничные продажи в Великобритании резко упали в сентябре

Розничные продажи в Великобритании резко упали в сентябре, не оправдав прогнозы. Отчет по розничной торговле в Великобритании показал, что потребительские расходы в Великобритании ослабли и продемонстрировали более значительное, чем ожидалось, снижение в сентябре. Объемы розничной торговли в Великобритании составили -0,8% м/м в сентябре, а годовой рост составил всего 1,2%. Рынки оценивали снижение на -0,1%м/м, и ожидалась укрепление на 2,1% за год. Розничные продажи без учета цен на топливо в сентябре упали -0,7% м/м и до +1,6%г/г.

19/10/2017 11:38
Фунт упал до 1,3126 долларов
19/10/2017 11:30
Великобритания: сентябрь, Базовый индекс розничных продаж без топлива -0,7%м/м +1,6%г/г
19/10/2017 11:30
Великобритания: сентябрь, Индекс розничных продаж +1,2%г/г
19/10/2017 11:30
Великобритания: сентябрь, Индекс розничных продаж -0.8%м/м
19/10/2017 10:42
Германия, DIHK: Инвестиции увеличатся на 3,3% в 2017 году и на 3,9% в 2018 году
19/10/2017 10:41
Германия, DIHK: Импорт вырастет на 4,5% в 2017 году и на 5,0% в 2018 году
19/10/2017 10:41
Германия, DIHK: Экспорт вырастет на 4,0% в 2017 году и на 4,5% в 2018 году
19/10/2017 10:39
Пара новозеландский доллар/доллар США снизилась до минимумам за 4,5 месяцев

Пара новозеландский доллар/доллар США снизилась до минимумам за 4,5 месяцев на 0.7048 после сообщений о коалиции партий NZ First и Рабочей партией Новой Зеландии. Новым премьер-министром Новой Зеландии станет лидер Рабочей партии Хасинда Ардерн. Уровни поддержки пары лежат на 0.7032, 0.70 и 0.6951, уровни сопротивления 0,7050, 0,71

19/10/2017 10:30
Фунт не смог удержаться на максимумах перед выходом данных по розничным продажам

Фунт не смог удержаться на максимумах перед выходом данных по розничным продажам Британии. По прогнозам розничные продажи Британии в сентябре снизятся на до 0,1% м/м, а в годовом исчислении показатель мог снизиться до 2,1% от 2,4%. Давление на фунт оказывают страхи трейдеров перед выступлением Терезы Мэй на саммите ЕС. Давление на доллар ослабло, что мешает росту фунт/доллар.

19/10/2017 09:49
Евро упал до 1,1816 долларов после заявления Пучдемона
19/10/2017 09:48
Каталония, Пучдемон: Мы готовы к независимости
19/10/2017 09:32
Опрос Reuters: ЕЦБ может сократить объем покупок акций на 20 млрд. евро до 40 млрд. евро в месяц
19/10/2017 09:30
Опрос Reuters: Средняя инфляция в Еврозоне 1,5% в 2017 году и 1,4% в 2018 году
19/10/2017 09:24
ЕЦБ, Новотны: В 2018 году ожидается снижение инфляции
19/10/2017 09:24
ЕЦБ, Новотны: Целевой уровень инфляции будет достигнут в этом году,
19/10/2017 09:22
ЕЦБ, Новотны: Нужно быть осторожными в отношении пузырей на рынках Европы
19/10/2017 09:03
Швейцария: Торговый баланс, сентябрь 2,92 млрд.

прогноз был 2,47 млрд.; предыдущее значение 2,17 млрд.

19/10/2017 08:36
Япония: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг, август 0.1% м/м

прогноз был 0.2% м/м; предыдущий уровень -0,1% м/м

19/10/2017 06:27
Инфляция в Еврозоне может замедлиться до конца этого года - Scotiabank

Уровень инфляции в еврозоне колебался между 1,5% и 2% в годовом исчислении в 2017 году. Но инфляция, вероятно, замедлится в течение оставшейся части 2017 года и может немного снизиться ниже 1% в годовом исчислении в начале 2018 года, - отметили аналитики Scotiabank.
Большая часть этого замедления, возможно, объясняется неблагоприятными эффектами цен на бензин. Тем временем базовая инфляция ускорилась до 1,2% в годовом исчислении, хотя темпы, как ожидается, будут оставаться стабильными с настоящего момента до 2018 года. Базовая инфляция сталкивается с конфликтующими влияниями.
Сильный рост ВВП выше тенденции и снижение уровня безработицы — это аргументы в пользу более быстрой базовой инфляции. Между тем, почти 8-процентное повышение обменного курса за последние 4-5 месяцев указывает на понижательное давление на базовую инфляцию.
«В отсутствие резких колебаний в энергетике и еде основная инфляция, вероятно, будет находиться между 1% г/г и 1,5% г/г в течение 2018 года, прежде начнет расти к цели в 2% г/г в течение 2019 года» , - отметили в банке

19/10/2017 05:55
Торговля перед заседанием ЕЦБ - Credit Agricole

В Credit Agricole оценивают возможные результаты октябрьского заседания ЕЦБ, в котором ожидается, что 26 октября центральный банк объявит подробности своего расширения программы QE.
«Мы считаем, что Совет управляющих должен держать на контроле кривую доходностей евробумаг, в то время как сокращение закупок активов может способствовать дальнейшему росту на фоне все еще сохраняющегося восстановления еврозоны.
В преддверии заседания ЕЦБ денежные рынки в еврозоне, по-видимому, в значительной степени оценили перспективы очень низких ставок намного дальше 2018 года. В то же время уровни долгосрочных доходностей евробумаг, похоже, не отражают перспективы сокращения покупок ЕЦБ.
Таким образом, мы видим возможности для дальнейшего углубления кривых доходности евробумаг и возобновления роста евро, особенно если краткосрочные ставки еврозоны остаются относительно стабильными », - утверждают в CACIB.
В соответствии с этой точкой зрения, CACIB по-прежнему считает, что евро нужно покупать на провалах в преддверии заседания ЕЦБ на следующей неделе и поддерживает длинные позиции по парам EUR / USD и EUR / CHF с целями на1,22 и 1,18 соответственно.

19/10/2017 05:03
Китай: сентябрь, розничные продажи 10,3% г/г с 10,1% г/г
19/10/2017 05:03
Китай: сентябрь, Промышленное производство 6,6% г/г с 6,0% г/г
19/10/2017 05:02
Китай: 3 кв. 2017, Прирост ВВП 6,8% кв/г с 6,9% кв/г
19/10/2017 05:01
Снижения евро будут ограничены - Danske Bank

В Danske Bank придерживается мнения, что любые провалы пары EUR/USD должны быть неглубокими и недолговечными, поскольку фундаментально пара по-прежнему получает поддержку, и, как следствие, восстановление долговых потоков является ключевым источником риска роста для пары.
«Мы видим пару EUR / USD вокруг текущих уровней на горизонте 1-3 месяца, но подчеркиваем, что риски склонны к снижению в ближайшей перспективе, и ключевым фактором является назначение более жесткого председателя ФРС.
Тем не менее, мы не считаем, что пара EUR / USD может значительно упасть ниже уровня 1.1660 (минимум 17 августа)», - утверждают в банке.

19/10/2017 04:32
Китай: Фондовый индекс Shanghai Composite на открытии снижается на 0,2% до 3374,64 пункта
19/10/2017 04:31
Китай: Официальный курс юаня на сегодня составляет 6.6093 юаня за доллар США против 6.6271
19/10/2017 03:56
Доллар к концу торгов среды начал ослабевать

Доллар США ушел на отрицательную территорию против своих главных конкурентов в среду, потеря импульс роста ,показанный ранее в сессии и прервав четырехдневную серию роста.
Индекс доллара США снизился на 0,1% до 93,395.
Евро отыграл свое снижение во второй половине европейской сессии и вырос до $ 1,1799, по сравнению с $ 1,1766 во вторник.
Против йены доллар торговался на 112,89 доллара против 112,2 тыс. 1ен во вторник, достигнув двухнедельного максимума.
Канадский доллар вырос после того, как были получены более сильные, чем ожидалось, данные о производстве, при этом доллар США торговался на C$1,2471 по сравнению с C$1,2522 во вторник.
Британский фунт также сумел показать некоторый скромный рост, торгуясь на $ 1.3195 по сравнению с $ 1.3190 во вторник вечером в Нью-Йорке.
Доллар США также вырос против швейцарской валюты до 0.9807 франка с 0.9783 франка, торгуясь на уровнях, которые последний раз наблюдались в мае, согласно FactSet.
Доллар снизился, так как евро поднялся во второй половине торгов в среду, которая была свободна от новых новостей из Испании и Каталонии и показала ралли фондового рынка, поскольку трейдеры готовятся к встрече ЕЦБ на следующей неделе, которая, как ожидается, предоставит подробности программы сужения ЕЦБ.
данные по производству показали увеличение поставок до 1,6% в августе с 2,6% -ного снижения в предыдущем месяце, давая основание для канадского доллара.

19/10/2017 03:32
Австралия: 3 кв. 2017, Индекс делового доверия от NAB 7 с 7
19/10/2017 03:31
Австралия: сентябрь, Уровень безработицы 5,5% с 5,6%
19/10/2017 03:31
Австралия: сентябрь, Изменение числа занятых 19,800 с 54,200
19/10/2017 02:51
Япония: сентябрь, Сальдо торгового баланса 0,24 трлн. йен с 0,37 трлн.
19/10/2017 02:50
Золото продолжало снижаться в среду

Фьючерсы на золото в среду снизились третью сессию, усилив свое снижение от ключевого уровня в 1300 долларов на фоне усиления доллара США, поскольку инвесторы сталкиваются с неопределенностью относительно того, кто станет следующим руководителем Федеральной резервной системы и как это повлияет на прогноз для процентных ставок.
«Возможность того, что в следующем году станет глава ФРС более ярым после ухода Джанет Йеллен усиливает перспективы повышения процентных ставок в следующем году», - сказал Крейг Эрлам, старший аналитик рынка в Oanda. -
итогам торгов на СОМЕХ декабрьское золото выросло на 3,20 доллара, или 0,3%, до 1,283 доллара за унцию, цены достигли низкого уровня с 6 октября, согласно данным FactSet.
Вскоре после закрытия торгов была выпущена Бежевая книга ФРС, а фьючерсы на золото выросли ближе к 1,284, затем снизились.
В докладе, в котором представлена картина внутренней экономической активности, говорится, что рост в США был «между скромными и умеренными», но ФРС по-прежнему находится на пути к повышению процентных ставок к декабрю.
Индекс доллара США практически не изменился на 93,44 после отчета ФРС, но за неделю вырос на 0,4%.
Декабрьское серебро закончило торги на уровне $ 16,997 за унцию, потеряв 0,3%.
Январская платина потеряла 1,1% до $ 924,60 за унцию, а декабрьский палладий закрылся на 952,95 доллара за унцию, что на 2,4% меньше.

19/10/2017 01:52
Нефть в среду закрылась со слабым ростом

Нефтяные фьючерсы закончили торги в среду незначительным ростом, едва достигнув трехнедельного максимума, чему способствовало четвертое подряд недельное снижение запасов нефти в США и усиление напряженности на Ближнем Востоке.
Но давление от неожиданного увеличения запасов нефтепродуктов поддерживало цены в узком диапазоне торговли.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже ноябрьская нефть WTI прибавила 16 центов, или 0,3%, до 52,04 доллара за баррель. Цены снизились с уровня 52,23 долл. США до данных по запасам.
ICE Futures Europe нефть марки Brent с декабрьской поставкой выросла на 27 центов, или на 0,5%, до 58,15 доллара за баррель - за самый высокий уровень с конца сентября.
Администрация США по энергетической информации в среду сообщила, что внутренние запасы нефти сократились на 5,7 млн. баррелей за неделю, закончившуюся 13 октября, но это оказалось ниже 7,1 млн. баррелей, о которых сообщил Американский институт нефти в конце вторника.
Более низкое внутреннее производство на шельфе благодаря урагану Нейт, сильный экспорт и приглушенный импорт были компенсированы падением уровня нефтеперерабатывающих заводов на 820 000 баррелей в день», - сказал Мэтт Смит, директор по товарным исследованиям в ClipperData.
Он сказал, что рынок фактически «позиционируется для большего снижения».
Неожиданно запасы бензина выросли на 900 000 баррелей в неделю, а запасы дистиллятов выросли на 500 000 баррелей, согласно EIA.
Ноябрьский бензин вырос на 0,8% до 1,643 доллара за галлон, ноябрьский топочный мазут снизился на 0,4% до 1,803 галлона.
Между тем, усиление напряженности между центральным правительством Ирака и полуавтономным курдским регионом в последние дни привело к росту цен на нефть.

19/10/2017 00:58
США: Итоги торгов на фондовом рынке

Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average вырос в среду до закрытия выше отметки 23 000 пунктов. Потребовалось всего 54 торговых дня для того, чтобы индекс достиг уровня 23000, обозначив третье наиболее быстрое преодоление 1000 пунктов в истории.
Тем не менее, рекордный рост более чем 120-летнего фондового индекса может намекнуть на некоторую мягкость.
Это связано с тем, что DJIA закрылся выше 23 000 пунктов первый раз в истории,
Разумеется, сила ралли в среду может свидетельствовать о том, что компании индекса Dow могут иметь возможности для роста дальше, но неспособность закрыться выше 23000 во вторник может предполагать, что импульс роста может ослабевать - по крайней мере, частично. После того, как индекс достиг 16 000, в июле 2014 года Dow достиг 17 000 пунктов, потратив на это 153 торговых дня.
Фрэнк Каппелли, исполнительный директор Instinet и технический аналитик, сказал, что, хотя вы, возможно, не слишком много дкмаете о том, что Dow не смог закрыться выше 23 000, стоит посмотреть, как рынок продержится в ближайшие дни.
«DJIA отошел от многонедельных максимумов после первого касания кровней 20000, 21000 и 22000. Другими словами, когда DJIA изначально касался круглых цифр, вскоре следовали краткосрочные торговые вершины », - сказал он.
Также важно отметить, что средние прибыли компаний индекса были относительно умеренными, за исключением International Business Machines Corp., которые внесли более 90 пунктов в рост индекса Dow после более сильных квартальных результатов.

18/10/2017 23:58
Пара USD/CAD снизилась и находится около минимума октября

Канадский доллар укрепился к доллару США в течение американской сессии и пара вернулась к уровню закрытия прошлой недели. Откат по доллару США (индекс доллара DXY снижается) и восстановление доллара США снижают уровень пары.
Пара колебалась около 1,2520 и перешла к снижению после выхода экономических данных в США и Канаде. Данные по рынку жилья в США вышли хуже ожиданий, в то время как объём продаж в промышленности Канады вырос на 1,6% при ожидавшихся 1,0%.
Ключевые данные из Канады выходят в пятницу: по розничным продажам в августе и индексу потребительских цен в сентябре.
Пара достигла уровня 1,2462 — минимального с понедельника. Она завершила разворот после снижения более чем на 100 пунктов с максимума вторника. Кажется, сейчас USD/CAD движения к минимумам ноября, расположенным около 1,2430. После выхода Бежевой книги ФРС пара осталась около минимумов дня.
Технические уровни: Поддержка может быть на 1,2450 (минимум 13 октября), 1,2430 (минимум октября), 1,2400. Сопротивление может быть на 1,2500, далее на 1,2530/35 (максимум 18 октября), 1,2560 (максимумы 9 и 16 октября).

18/10/2017 23:21
Представитель Белого дома: Решение о председателе ФРС будет принятов с ближайшие дни
18/10/2017 23:18
Европейский фондовый рынок в среду вырос

Европейский фондовый рынок в среду вырос, так как снижение курса евро и фунта помогло акциям экспортёров, и нейтрализовало финансовые новости от компаний.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,29%. Во вторник индекс снизился на 0,3%.
Положительным фактором для рынка стало достижение индексами в США новых рекордных максимумов, что поддерживает бычье настроение. Более сильный доллара, перспективы более длительного проведения «количественного смягчения» ЕЦБ снизило курс евро и помогло германским экспортёрам.
DAX 30 +0,37%, был достигнут новый рекордный уровень закрытия выше 13.0000, после установления предыдущего исторического максимума в понедельник.
FTSE 100 +0,36%, уровень закрытия близок к рекордному, установленному на прошлой неделе. CAC +0,42%
Конституционный суд Германии отклонил запрос о прекращении, который мог приостановить программу выкупа облигаций ЕЦБ, что развязывает руки руководителями ЕЦБ, так как они готовятся продлить покупки облигаций на 2018 г.
Доходность 10-летних германских облигаций восстановилась с минимумов сессии и выросла на 2 базисных пункта до 0,378%.
Экономические данные: Зарплаты в Великобритании в августе с поправкой на инфляцию снизились на 0,4%, снижение продолжается шестой месяц подряд, несмотря на то, что уровень безработицы в Великобритании остаётся на 4,3% - минимальном за более чем 40 лет.

18/10/2017 22:54
Президент Каталонии заявил, что объявит независимость, если Испания приостановит автономию
18/10/2017 22:33
ЕЦБ готов уменьшать «количественное смягчение», - Danske Bank

Следующее заседание ЕЦБ по денежной политике будет 26 октября. Аналитики из Danske Bank ожидают, что ЕЦБ анонсирует продление программы выкупа облигаций на девять месяцев с темпом 30 млрд. евро:
«В соответствии с последними сообщениями общественности от ЕЦБ, которые указывают на предпочтение сценария «более низких ставок на более долгое время», мы изменяем наш прогноз и теперь ожидаем, что ЕЦБ анонсирует продление «количественного смягчения» на девять месяцев с темпом 30 млрд. евро на заседании 26 октября. После этого, мы ожидаем, что ЕЦБ прекратит покупки в рамках «количественного смягчения» в четвёртом квартале 2018 г. По нашему мнению, более значительное сокращение покупок смягчит будущее применение «количественного смягчения» и более высокие объёмы реинвестирования средств от истекающих облигаций также увеличит месячные потоки «количественного смягчения» в 2018 г. Темп укрепления эффективного обменного курса евро с сентября замедлился, и тем самым сейчас является меньшей головой болью для ЕЦБ.
Согласно нашему прогнозу, инфляция останется ниже цели ЕЦБ в 2018 г. Тем не менее, мы видим, что базовая инфляция останется выше 1% на оставшуюся часть 2017 г. и в 2018 г., что было бы важным аргументом в решении ЕЦБ по изменению «количественного смягчения».
Мы ожидаем, что продление QE будет реализовано с продолжением отклонений потока капитала, в то время как мы также считаем, что ЕЦБ будет покупать более высокую долю корпоративных облигаций, так как этим покупки будут иметь более прямое экономическое воздействие, и активы ЕЦБ не близки к пределу ISIN 70%.
Помимо сокращения покупок в рамках QE, мы ожидаем, что ЕЦБ не изменит сообщения о перспективе изменения политики на предстоящем заседании. Мы также считаем, что он сохранить возможность продления горизонта «количественного смягчения» или нового увеличения покупок если перспектива инфляции будет ухудшаться. Рынки сейчас ожидают первого повышения ставки только в середине 2019 г., что мы оцениваем как справедливое ожидание.»

18/10/2017 21:48
Высказывания президента ФРБ Сан-Франциско Джон Уильмса об инфляции

Уильямс является голосующим членом FOMC в следующем году. Он является одним из считающих, что инфляция растёт:
«Я считаю, что инфляция выросла сильнее, чем ожидалось, в начале 2017 г. и сейчас откат является только частью изменчивости, которая происходит. Я не вижу признаков, что процесс инфляции коренным образом изменился.»
Уильямс отверг аргументы, что что-то изменилось,что модели не учитывают:
«Я делаю это долгое время, и кривая Филлипса объявлялась мёртвой большое раз, чем Марк Твен.»
По ставкам, он сказал что хочет возврата к 2,5%.
«Моё мнение — нам нужно продолжат этот постепенный путь повышений. Ещё одно повышение ставки в декабре и ещё три в следующем году — довольно хорошая начальная точка».

18/10/2017 21:12
Вышла «Бежевая книга» ФРС

- Экономика расширяется темпом от небольшого до умеренного;
- Экономика движется вперёд при «широко распространённом дефиците работников»;
- Давление в сторону роста зарплат от небольшого до умеренного несмотря на малую величину свободных ресурсов на рынке труда;
- расходы в рознице растут медленно;
- ценовое давление остаётся небольшим;
- продажи домов ограничены небольшим запасом предложения, строительство развивается;
- недостаток рабочей силы ограничивать рост в некоторых секторах, включая строительство, транспорт и квалифицированное производство;
- растёт использование бонусов на переход для привлечения работников;
- рост числа занятых в целом небольшой;
- многие округа имеют трудности с поиском квалифицированных работников;
- активность в промышленности росла небольшим темпом в большинстве округов;
- округа Ричмонда, Атланты, Далласа сообщили о «значительных нарушениях» от ураганов Харви и Ирма, в некоторых районах и секторах, включая транспорт, энергетический, сельское хозяйство;
- Бежевая книга подготовлена ФРБ Миннеаполиса по данным, собранным до 6 октября.

18/10/2017 20:36
Barclays: размещение резервов не будет поддерживать EUR/USD

В Barclays Capital FX Strategy Research отмечают возможные последствия от ребалансирования портфелей менеджерами резервов на EUR/USD в предстоящие месяцы.
В Barclays утверждают, что простые ожидания возврата доли резервов евро к предыдущим максимумам не признают шоки, которые испытали менеджеры резервов развивающихся рынков в последние годы и их ответ на них:
«Мы находим больше свидетельств, что перебалансировка в отношении обязательного распределения активов и долгосрочное инвестиционное поведение резервных менеджеров, вероятно, сделает их препятствием для дальнейшего укрепления евро, а не источником поддержки.
Таким образом, данные свидетельствуют о том, что менеджеры валютных резервов вероятно будут работать против дальнейшего укрепления евро, а не поддерживать его. Основываясь на их недавнем поведении, кажется, есть мало причин для того, чтобы ожидать от них значительного изменения в распределении средств в пользу евро, их наиболее последовательное поведение заключается в ребалансировании резервов против импульса валюты и, они, кажется, менее вероятно размещают средства в низкодоходные валюты, которые не предоставляют долгосрочной фундаментальной оценки.»

18/10/2017 19:29
Президент Европеского совета Туск: Не ожидает прорыва на переговорах по Brexit завтра

- Необходимы конкретные предложения от Великобритании;
- По-прежнему возможно продвижение на переговорах по Brexit в декабре;
- Прогресс на переговорах по Brexit подаёт надежды;
- Рекомендует начать внутреннюю подготовку к следующей фазе переговоров по Brexit.

18/10/2017 19:07
ОПЕК намеревается продлить глобальный пакт на 9 месяцев

ОПЕК и страны вне картеля, склоняются к продлению пакта на девять месяцев, в то время как превзошедший ожидания рост спроса может позволить отложить принятие решения до начала следующего года, сообщили четыре источника в этой организации.
ОПЕК и девять государств вне картеля, заключили соглашение о сокращении нефтедобычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки вплоть до марта 2018 года ради борьбы с избытком предложения, оказывающим давление на цены.
После медленного прогресса в начале, ОПЕК больше уверен в том, что соглашение работает. Цены на нефть достигли максимумов двух лет на фоне снижения акций, сильного мирового спроса и замедления роста сланцевой добычи в США, а также благодаря высокой приверженности нефтепроизводителей пакту.
Три источника в ОПЕК сказали, что, скорее всего, картель примет решение сохранить соглашение до конца 2018 года, в то время как четвертый сообщил, что для устранения избытка запасов будет необходимо продлить сделку на срок от шести до девяти месяцев.
“Если спрос будет расти уверенно, то принятие решения может быть отложено до следующего года, - сказал один из четырех источников в ОПЕК. - Но есть большая вероятность того, что оно будет принято в ноябре”.
Производители нефти продолжают вести переговоры в преддверии следующего заседания картеля, которое состоится 30 ноября в Вене.
Незадолго до этого, 23 и 24 октября, в Вене пройдет заседание Совета управляющих ОПЕК - органа не влияющего на политику картеля - на котором пройдет неформальное обсуждение вариантов развития событий и сценариев, сказали источники в ОПЕК.
Если решение не будет озвучено в ноябре, картель и его союзники смогут встретиться в начале 2018 года, сказали два источника в ОПЕК.
ОПЕК надеется сократить уровень запасов в развитых странах до среднего уровня пяти лет. Последние данные показали, что уровень запасов приближается к заветной отметке, однако процесс все еще продолжается.

18/10/2017 18:37
США: Фондовый рынок открылся ростом

Американский фондовый рынок открылся ростом.
Индекс Dow Jones увеличился на 0,59% и составил 23 134 пунктов. Индекс S&P 500 вырос на 0,10% и составил 2561 пункт. Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,01% и составил 6624 пунктов.

18/10/2017 18:29
Прогноз: В 2018 году цена на нефть будет находиться в диапазоне 45-60 долларов за баррель

Топ-менеджеры ведущих нефтетрейдеров - Glencore, Gunvor и Vitol - разошлись в прогнозе цены нефти на 2018 год, считая, что она сложится в пределах от 45 до 60 долларов за баррель.
Глава нефтяного подразделения Glencore Алекс Бирд предположил, отвечая на соответствующий вопрос модератора сессии конференции Oil & Money, что средняя цена на нефть в 2018 году составит 60 долларов за баррель. С ним согласился исполнительный директор Gunvor Торнбьорн Торнквист.
В то же время глава Vitol Иэн Тейлор был менее оптимистичен, его прогноз средней котировки - 45 долларов.

18/10/2017 18:01
Тереза Мэй встретится с Биллом Клинтоном, чтобы обсудить ситуацию с Северной Ирландией
18/10/2017 17:52
Евро покинул семидневные минимумы

Евро покинул семидневные минимумы после слабых данных по строительному сектору США, которые оказали давление на рост доллара. Но евро не хватает импульса для уверенного роста, учитывая увеличение доходности трежерис, что сдерживает попытки роста пары. Глава ЕЦБ Драги в сегодняшнем выступлении не показал оптимистичный настрой, а ситуация с Каталонией остается неопределенной. Динамика доллара определяет направление движения на рынке. Уровни поддержки проходят на 1.1730, 1.1700 и на 1.1675, уровни сопротивление: 1.1800 и 1.1830.

18/10/2017 17:38
ФРС США, Дадли: ФРС может повысить ставку еще раз в 2017 году
18/10/2017 17:37
ФРС США, Дадли: Экономика находится в хорошей форме, дисбаланс незначителен
18/10/2017 17:31
США: запасы дистиллятов +0,528 млн. барр до 134,487 млн барр
18/10/2017 17:31
США: запасы бензина +0,908 млн. барр до 222,334 млн барр
18/10/2017 17:30
США: запасы сырой нефти - 5,731 млн. барр до 456,485 млн барр
18/10/2017 17:07
США: Количество закладок новых домов в сентябре сократилось на 4,7% м/м

Количество закладок новых домов в сентябре сократилось на 4,7% м/м до 1,127 млн. в год, по данным Министерства торговли США.
Число разрешений на строительство, которые является индикатором будущей строительной активности, в сентябре упало на 4,5%, до 1,215 домов в год.
Экономисты ожидали, что число закладок в сентябре упадет на 0,8%, а число выданных разрешений сократится на 5,4%. После ураганов в августе число разрешений было снижено незначительно.
С января число закладок выросло на 3,1%г/г, число разрешений на строительство за первые девять месяцев увеличилось на 5% г/г. Число разрешений на строительство домов на одну семью выросло, тогда как число разрешений на строительство многоквартирных домов упало.
Строительный сектор восстановлился от последствий ураганов, но ослабление сектора сохраняется.

18/10/2017 16:17
ФРС США, Дадли: Влияние доллара на рост цен - ограничено
18/10/2017 16:16
ФРС США, Дадли: Низкая инфляция может быть позитивная для экономики
18/10/2017 15:49
ФРС США, Дадли: ситуация в экономике - благоприятная
18/10/2017 15:31
США: сентябрь, Разрешения на строительство -4,5% до 1 215 000
18/10/2017 15:31
США: сентябрь, Закладки новых домов -4,7% до 1 127 000
18/10/2017 15:30
Канада: август, Поставки в промышленном секторе +1,6%м/м
18/10/2017 15:26
Доллар вырос против йены до максимумов в районе 112.80

Доллар вырос против йены до максимумов в районе 112.80 на фоне роста доходности трежерис до 2,33%, на 6 базисных пунктов от минимумов пятницы. Индекс доллара достиг отметки 93.00 и на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС, вероятности того, что следующим главой ФРС станет ястреб, а также на фоне оптимизма вокруг налоговой реформы Трампа. Уровни сопротивления ожидаются на 113.44, 114.39 и 114.51 , уровни поддержки лежат на 112.00, 111.77 и 111.65.

18/10/2017 14:44
Фунт укрепился после касания минмумов

Фунт укрепился примерно на полфигуры от минимумов на 1.3140 после слабых данных Британии по занятости. Рынки переварили данные и сфокусировали внимание на росте зарплат, игнорируя факт, что их темпы ниже инфляционных. Коррекция доллара дала повод фиксировать прибыль по американской валюте, после снижения примерно на 200 пунктов от максимумов за 2 недели, отмеченных в прошлую пятницу, что и поддержало фунт. Но остаться выше 1,3200 пара фунт/доллар США не смогла. Далее в центре внимания будут находиться выступления представителей ФРС и макростатистика по США. Уровни сопротивления находятся около 1.3225 и 1.3265, поддержка - на 1.3065.