Аналитика Дилингового Центра FX Euroclub

Скачать и протестировать

22/08/2017 03:44
Золото в понедельник получило поддержку

Цены на золото поднялись до уровня в 1300 долларов в понедельник, достигнув наивысшего уровня за последние 11 недель, так как инвесторы уходили в драгоценный металл из-за того, что война слов между США и Северной Кореей снова вышла на первый план.
По итогам торгов на СОМЕХ золото с декабрьской поставкой прибавило 5,10 доллара США, или 0,4%, до 1,296,70 доллара за унцию после того, как достигло максимума в 1,299,70 доллара. Контракт на короткое время подскочил выше 1300 долларов на пятничной сессии, так как террористическая атака в Барселоне и опасения по поводу экономической политики президента Дональда Трампа вызвали рост золота, но затем цены в тот день снизились.
Тем не менее спрос на золото, вероятно, останется высоким, так как США и Южная Корея начали совместные военные учения. Это может разжечь конфликт между США и Северной Кореей, который ушел а задний план на какое-то время », - говорится в заметке аналитиков Commerzbank. - «В целом, однако, рост цен на золото остается спекулятивным».
Согласно недельному отчету Комиссии по торговле товарными фьючерсами, выпущенного в пятницу, чистые длинные позиции в золоте взлетели на 30% за неделю, закончившуюся во вторник, до 179 537 контрактов с 138 566 за неделю до этого. Это знаменует собой самый высокий уровень чистых длинных позиций среди спекулянтов с октября.
«Это было уже пятое недельное увеличение подряд, чистые длинные позиции увеличились почти в восемь раз за этот период», - сказали аналитики Commerzbank.
Сентябрьское серебро прибавило почти 0,1% до 17,015 долларов за унцию. Сентябрьский палладий прибавил 1,3% до 939 долларов за унцию, цены продолжали торговаться на уровнях, которые не наблюдались более 16 лет, тогда как платина с октябрьской поставкой поднялась на 0,3% до 98,50 доллара за унцию.

22/08/2017 03:01
Япония: Фондовый индекс Nikkei 225 открылся со снижением на 0,02% до 19388,43 пкт
22/08/2017 02:50
Нефть в понедельник снижалась после пятничного ралли

Цены на нефть снизились в понедельник в первый раз за три сессии, отыграв большую часть прибыли предыдущей сессии.
Не было никаких серьезных новостей от производителей, которые планировали встретиться в понедельник, чтобы обсудить соблюдение соглашения о добыче, которое, как сообщается, ослабло в июле. Трейдеры также ожидали данных о запасах и производстве в США, которые должны появиться на этой неделе.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже сентябрьская нефть WTI упала на 1,14 доллара США, или около 2,4%, до $ 47,37 за баррель.
на WTI выросли на 3% в пятницу, причем основная часть роста наблюдалась в конце этой сессии в связи с проблемами нефтеперерабатывающих заводов и недельным падением числа действующих нефтяных буровых установок США.
нефть Brent упала на 1,06 доллара, или на 2%, в понедельник до 51,66 доллара за баррель на ICE Futures Europe
Крупное ралли в пятницу создало существенное «окно»на рынке, поскольку основная часть этого роста произошла менее чем за час и на очень легком объеме», - сказал Тайлер Ричи из Sevens Report. - «Это поставило вопрос о развороте и потому, что новостные каналы были очень спокойными сегодня, технические трейдеры взяли под свой контроль рынок и в значительной степени заполнили этот пробел, так мы закончили понедельник так, где началось пятничное ралли».
Организация стран-экспортеров нефти планировала провести техническую встречу с не членами картеля, в Вене в понедельник, чтобы обсудить уровни соответствия с сокращением производства картеля.
«Предыдущее внеочередное собрание, проведенное ранее в этом месяце, не было важным, и рынок начинает все больше отмахиваться от связанных с ОПЕК новостей, поскольку в последние месяцы они были в основном неэффективными», - сказал Ричи.
Однако, согласно последнему ежемесячному отчету Международного энергетического агентства, исполнение квот ОПЕК в этом году снизилось до самого низкого уровня в июле, составив 75%.
этом, по данным отчета Федерального резервного банка Сан-Франциско, спрос на нефть из Китая может быть «входит в период более быстрого роста», что потенциально может привести к росту цен выше отметки в 100 долларов в 2025 году.
Сентябрьский бензин снизился на 2,5% до 1,584 доллара за галлон, в то время как сентябрьский топочный мазут потерял 3% до $ 1,571 за галлон.

22/08/2017 01:46
США: Итоги торгов на фондовом рынке

Фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P500 добились незначительного роста, прервав спад двух сессий, на небольшом объеме в понедельник, в то время как индекс Nasdaq закончил торги снижением, так как инвесторы оставались осторожными в условиях геополитической напряженности и продолжающихся внутриполитических потрясений.
Индекс S&P500 прибавил 2,82 пункта, или 0,1%, до 2,428,37 пункта, при этом 8 из 11 основных секторов закрылись с ростом. Так называемые циклические сектора, такие как технологический, финансовый и энергетический, снизились. Энергетический сектор потерял больше всех, так как нефтяные фьючерсы снизились на 2,4% до 47,37 долл. США.
Dow Jones Industrial Average, который в пятницу зарегистрировал свое крупнейшее двухнедельное снижение с середины сентября, закрылся ростом на 29,24 пункта, или 0,1%, до 21 703,75, во главе с ростом акций Home Depot Inc., которые прибавили 1,2%. Акции Nike Inc. продолжали многосессионный спад, снизившись на 2,4% в понедельник, поскольку рекомендации Jefferies по акциям розничного продавца спортивной одежды были понижены до «держать».
В то же время индекс Nasdaq снизился на 2,82 пункта или менее 0,1% до 6,213,13. Индекс снизился три сессий подряд сессии.
Чувствительность к сделкам особенно остро стоит в понедельник, учитывая чрезвычайно легкий объем, - сказал Марк Кепнер, управляющий директор по продажам и торговле в Themis Trading.
«Я думаю, что это комбинация понедельника в августе - тем более, что мы проходим сезон отчетов по прибылям, плюс на этой неделе у нас есть Джексон Хоул», - сказал Кепнер, добавив, что многие трейдеры, похоже, стоят в вне торгов перед этим событием, Симпозиум в Джексон-Холл проходит с четверга по субботу на этой неделе с выступлениями председателя ФРС Джанет Йеллен и президента Европейского центрального банка Марио Драги.
К концу объем на Нью-Йоркской фондовой бирже составил 2,74 млрд. акций, а объем на Nasdaq составил 1,55 млрд. акций.
аналитики предположили, что геополитическая напряженность и нестабильность в Вашингтоне препятствовали восстановлению рынка после недавней волатильности.
Несмотря на то, что S&P500 в настоящее время только на 2,2% ниже своего рекордного уровня от 7 августа, текущие технические действия на рынке указывают на возможность снижения более глубоких масштабов», - сказал Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег CFRA.

22/08/2017 00:53
Канадский доллар немного вырос против доллара США в понедельник

В понедельник канадский доллар слабо подрос против доллара США, который дешевел относительно основных валют.
Пара USD/CAD в конце понедельника торговалась примерно на уронвне 1,2559 против 1,2585 вечером в пятницу. Рост канадской валюты был связан со снижением разницы в доходности американских и канадских государственных облигаций.
В ожидании выступлений представителей Федеральной резервной системы США на конференции в Jackson Hole в четверг и пятницу канадская валюта будет торговаться без какой-либо существенной динамики, на которую, однако, могут повлиять ожидаемые во вторник данные по розничным продажам в Канаде.

22/08/2017 00:01
Календарь событий на 22 августа, вторник


09:00 Швейцария Сальдо торгового баланса июль 2,88 млрд. франков 2,81 млрд. франков
11:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании июль 0,4 млрд. фунтов 6,3 млрд. фунтов
12:00 Германия Индекс экономических настроений от ZEW август 15,3 17,5
12:00 Еврозона Индекс экономических настроений от ZEW август 34,2 35,6
13:00 Великобритания Индекс ожидаемого объёма заказов в промышленности от CBI август 10 10
15:30 Канада Объём розничных продаж за исключением продаж автомобилей июнь 0,3% м/м -0,1% м/м
15:30 Канада Объём розничных продаж июнь 0,3% м/м 0,6% м/м
16:00 США Индекс цен на дома, приобретаемые через Fannie Mae и Freddie Mac июнь 0,4% м/м 0,4% м/м
17:00 США Промышленный индекс от ФРБ Ричмонда август 12 14

21/08/2017 23:48
Покупать вызванное Драги снижение евро против йены и франка, - Credit Agricole

В Credit Agricole CIB FX Strategy Research отмечают, что по-прежнему имеется мало информации о выступлении президента ЕЦБ Марио Драги на конференции ФРС в Джексон Хол:
«Перед этим событием, сообщения в медиа уже предполагали, что Драги может оставить любые обсуждения краткосрочной перспективы политики до сентября и/или октября. Тем не менее, мы подозреваем, что выступление привлечёт значительное внимание, так как может дать президенту возможность прокомментировать резкое укрепление евро в последние месяцы.
По нашему мнению, Драги вряд ли сделает какие-то прямые ссылки на укрепление валюты, и это может снова поддержать евро.
Даже если бы президент попытался словесно повлиять на снижение евро, мы подозреваем, что любая коррекция ниже в конечном итоге представит возможность для покупки против йены и франка».

21/08/2017 23:12
Домбрет (Бундесбанк): Расширительная денежная политика ЕЦБ оправдана

- в тех случаях, когда перспективы отличаются, вопрос о том, насколько сильно должен ЕЦБ использовать денежную политику и какие инструменты он должен использовать;
- признаки устойчивого поворота с точки зрения инфляции пока приглушены;
- поэтому существует широкий консенсус в целом в отношении того, что расширительная денежная политика вполне оправдана.

21/08/2017 21:54
Торговая рекомендация Citi: покупать USD/JPY

Аналитики из CitiFX Research предполагают покупать USD/JPY на этой неделе, покупка около 109,30 с целью 111,50, со стоп-приказом 107,85. Текущая цена пары на 40 пунктов ниже точки входа по рекомендации Citi.

21/08/2017 20:55
У EUR/USD есть пространство для тестирования зоны выше 1,1600, – Scotiabank

Эрик Теорет, валютный аналитики из Scotiabank, считает что пара может двигаться к зоне выше 1,1600:
«Выступление Драги в Джексон Хол (в пятницу) очень ожидается, тем не менее, ожидания смягчились на фоне слухов, предполагающих отсутствие значительных изменений в тоне высказываний. Разница в доходности 10-летних облигаций устойчива около середины диапазона с середины июня, избегание риска нейтральное.
Сигналы импульса нейтрально-медвежьи, DMI приглушённые, краткосрочные средние сходятся. Евро сохраняет хорошую поддержку около 1,17, так как мы отмечаем последовательность более низких максимумов с начала августа. Это фигура направленного вниз треугольника обычно разрешается по-медвежьи, открывая риск снижения к зоне выше 1,16.»

21/08/2017 20:29
GBP/USD: краткосрочная техническая картина медвежья-нейтральная, - Scotiabank

Аналитики из Scotiabank отмечают, что краткосрочная техническая картина по GBP/USD медвежья-нейтральная:
«Сигналы медвежьего импульса ослабляются обратно к нейтрали, тем не менее, DMI остаются по-медвежьи направлены, вместе с краткосрочными средними.
Краткосрочная поддержка находится в зоне нижней половине диапазона 1,28-1,29, с сопротивлением выше 1,29.
Мы отмечаем отсутствие сильной поддержки перед 1,27.
Дальнейшее сопротивление ожидается около 1,2980.»

21/08/2017 20:22
Европейский фондовый рынок в понедельник снизился

Европейский фондовый рынок в понедельник снизился на фоне возобновления напряженности между США и Северной Кореей, однако новости по A.P. Moeller-Maersk A/S и Fiat Chrysler Automobiles NV подержали акции.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,40%, снижение продолжается третью сессию подряд. В пятницу индекс снизился на 0,7% (это был день террористической атаки в Испании).
Инвесторы уже ожидают конференции ФРС в Джексон Хол, которая начинается в четверг. Там будут выступать руководители центробанков включая председателя ФРС Джанет Иеллен и президента ЕЦБ Марио Драги, он будет говорить об экономическом росте, инфляции и изменениях в торговых отношениях. Пока не ожидается существенных изменений в тоне выступлений. За Драги будут наблюдать в части сигналов о сценариях будущего сокращения «количественного смягчения».
Евро в понедельник вырос на 0,5% до 1,1814 с 1,1762 в конце пятницы в Нью-Йорке.

DAX -0,82%
IBEX -0,26%
FTSE -0,07%
CAC -0,52%
MIB -0,4%

21/08/2017 19:47
Поставки из OPEC в августе резко снизились, - PeteroLogistics

PeteroLogistics отслеживает поставки из стран ОПЕК, и сообщает, что экспорт из 14 стран ОПЕК, на которые распространяются квоты по соглашению по сокращению объёма добычи, снизился на 750 тыс. баррелей в день в первой половине месяца. Там ожидают восстановления, но прогнозируют, что объём экспорта и июле в среднем будет на 419 тыс. баррелей в день меньше, чем в июле, когда был достигнут пик объёма экспорта в этом году.

21/08/2017 19:32
Бельгия, август: Индекс уверенности потребителей: +2,0 против +2,0 ранее
21/08/2017 17:35
Золото поднялось до годовых максимумов

Золото поднялось до годовых максимумов в районе 1306.00 долларов за унцию и вернулось к 1293, золото росло на продажах доллара. Золото падало в конце прошлой неделе, когда стало известно об отставке Бэнона, советника Трампа. Золоту помогает настороженность в отношении еще одного повышения ставки ФРС до конца 2017 года и способности администрации Трампа выполнить свои предвыборные обещания. Золото может попасть под давление перед встречей в Джексон-Хоул. Уровни сопротивления лежат на 1306.90, 1318.60 и 1344.45 , уровни поддержки отмечены на 1285.70, 1262.62 и 1276.31.

21/08/2017 17:33
Австралия: Индекс опережающих индикаторов +0,5%
21/08/2017 16:30
Объем оптовых продаж в Канаде в июне снизился на 0,5% м/м

Объем оптовых продаж в Канаде в июне снизился на 0,5% м/м до 61,4 млрд. канадских долларов, сообщило Национальное бюро статистики Канады. Экономисты ожидали, что продажи снизятся на 0,2%. Во 2 квартале в номинальном выражении оптовые продажи в Канаде выросли на 2,5%, продажи в неизменных ценах снизились на 1,7%. Оптовые продажи - самый большой компонент сферы услуг Канады.

21/08/2017 15:31
Канада: Индекс оптовых запасов +0,6%м/м
21/08/2017 15:31
Канада: Индекс оптовых продаж -0,5%м/м
21/08/2017 15:26
Пара доллар США/канадский доллар ушла с сессионных максимумов

Пара доллар США/канадский доллар ушла с сессионных максимумов на 1.2600. Доллар попал под давление, а индекс доллара снизился на отрицательную территорию, что привело к снижению пары. Опасения, связанные с политикой США стали снижаться, но восстановление цен на нефть оказывает поддержку канадской валюте, усиливая снижение пары. Уровни поддержки отмечены в районе 1.2565, затем 1.25, уровни сопротивления отмечены в районе 1.2610, 1.2675 и 1.2700.

21/08/2017 14:52
Цены на нефть находятся под давлением

Цены на нефть находятся под давлением, нефть сорта WTI торгуется около 48.60 долларов за баррель. Цены на нефть получили поддержку со стороны новостей о том, что работа второго по величине нефтеперерабатывающего завода США Exxon Mobil была остановлена, кроме того данные Baker Hughes показали сокращение числа действующих буровых установок на 5 единиц до 763 за неделю на 18 августа.

21/08/2017 13:12
Бундесбанк: ВВП Германии в 2017 году может превысить майские прогнозы
21/08/2017 13:10
Бундесбанк: Экономика Германии продолжит рост благодаря промышленности, экспорту и потреблению
21/08/2017 13:08
Бундесбанк: Укрепление евро давит на цены
21/08/2017 13:00
Пара доллар/швейцарский франк восстанавливается выше 0,9680

Пара доллар/швейцарский франк восстанавливается с минимумов ниже 0.9600 прошлой недели и остается около 0.9665-70 на фоне умеренного спроса на доллар, ввиду ослабления политической напряженности в США. Хотя рост ограничен на фоне усиления нежелания рисковать.
Кроме того, снижение вероятности повышения ставки ФРС и неспособность администрации Трампа реализовать планируемые реформы тормозит укрепление доллара.
Основной импульс на рынке задают настроения трейдеров. Уровни сопротивления на рынке находятся на 0.9700, 0.9725 и 0.9765, уровни поддержки расположены на 0.9650, 0.9620, 0.9600.

21/08/2017 11:52
Выступление главы ЕЦБ Драги в США в четверг может стать причиной падения евро к 1,15

Аналитики Danske Bank считает, что мягкий тон выступления главы ЕЦБ Драги на симпозиуме в Джексон-Хоул окажет давление на евро. Основные валютные пары должны остаются в пределах текущих диапазонов, если не будет новых заявлений президента США Трампа.
В центре внимания выступление главы ЕЦБ Марио Драги в среду в Германии и на симпозиуме в Джексон-Хоул, США в четверг. Слабые перспективы монетарной политики ЕЦБ могут стать причиной снижения к 1.1500.

21/08/2017 10:37
Доллар/йены держится около 109

Доллар укрепляется против основных валют, но нежелание рисковать удерживает пару доллар/йена в районе 109.
Рост напряженности между США и Северной Кореей, так как США проводят военные учения совместно с Южной Кореей, повышает спрос на безопасные активы, включая йену и швейцарский франк. Снижение на фондовых рынках усилило давление на доллар США.
Индекс Nikkei 225 упал до минимума за 3,5 месяцев. Уровни сопротивление лежат на 109.50, 110 и 110.37 , а уровни поддержки находятся на 109, 108.58 и 108.11.

21/08/2017 10:32
Президент ЕЦБ Драги возвращается в Джексон Хол с «мягким» посланием, - Danske Bank

Президент ЕЦБ Марио Драги возвращается из летнего отпуска на этой неделе, и всё внимание будет на его сообщения после выхода сильных экономических данных, но также после существенного укрепления курса евро, согласно аналитикам из Danske Bank:
«Как планируется, у Драги будет важное выступление в Германии в среду, после чего участие в конференции ФРС в Джексон Хол 24-26 августа. Участники рынка предполагали, что Драги воспользуется возможностью намекнуть на сокращение «количественного смягчения» в Джексон Хол, что было бы весьма символично, после его непрямого анонсирования «количественного смягчения» на этой конференции три года назад.
Рассуждения о том, что Драги сигнализирует о каком-то сокращении «количественного смягчения» в Джексон Хол были вызваны его разворотом сторону «жесткости» на форуме ЕЦБ в Синтре в июне. С того времени ряд факторов поддерживал основания для «жесткого» взгляда. Во-первых, риск дефляции ещё более уменьшился, в то время как более сильный импульс экономического роста — на котором Драги был сосредоточен в Синтре — продолжился. Во-вторых, модель покупки ЕЦБ по-прежнему предполагает, что ограничения «количественного смягчения» являются обязательными, так как давление на изменение ограничение снова приглушено, учитывая вышесказанное. Наконец, Драги будет среди коллег по мировым центральным банкам, что в прошлом приводило к тому, что высказывал более «жесткую» позицию, как ранее было на форуме в Синтре.
С другой стороны, есть аргументы для сохранения «мягкой» позиции и, по нашему мнению, они будут доминировать, подразумевая, что Драги не будет посылать новых сигналов от сокращении «количественного смягчения». Основной аргумент, почему Драги не не станет более «жестким» по тону и не сигнализирует о сокращении «количественного смягчения» - что это может подтолкнуть укрепление евро, и тем самым оказать давление в сторону снижения перспективы экономического роста и инфляции. Это соответствует сообщениям в протоколе заседания ЕЦБ в июле, где «были выражены опасения в отношении возможного перегиба в изменении цен на финансовых рынках, особенно на валютном рынке», и что «благоприятные финансовые условия не могут быть приняты как естественные».

21/08/2017 10:14
Цели по EUR/USD, - Societe Generale

EUR/USD развивает дополнительные бычьи признаки после прорыва выше массивной фигуры двойного дна, с уровнем подтверждения на 1,1715/1,1610.
Краткосрочно, пара достигла первой существенной цели на 1,1875/1,1913, состоящей на минимумах 2010 г.
Следующее решающее препятствие будет близко к минимумам 2012 г. на 1,2043/67.

21/08/2017 09:43
Пара евро/доллар остается под давлением

Пара евро/доллар остается под давлением в районе 1.1750 на фоне спроса на доллар. Паре не хватает катализаторов, а трейдеры ждут выступлений глав центральных банков на симпозиуме в Джексон-Хоул. Усиление спроса на доллар США в начале европейской сессии давит на евро после публикации протокола ЕЦБ на прошлой неделе. Трейдеры ждут отчета Бундесбанка.

21/08/2017 08:43
AUD/USD должна найти поддержку при снижениях до около 0,78, - Westpac

Из обзора Westpac «FX Weekly»
Повышенные цены на сырьевые товары и хорошие данные из Австралии должны помочь AUD/USD найти поддержку при снижениях до около 0,78.
Но если избегание риска вновь вырастет, и доллар США найдёт некоторую поддержку на оптимистичных комментариях руководителей ФРС в Вайоминге, тогда рост AUD/USD должен быть ограничен около 0,80.
AUD/USD в устойчивом нисходящем тренде в первой половине августа; это соответствует одностороннему в сторону длинной позиции спекулятивному позиционированию и к развороту в сторону «справедливой» оценки (оценка, где австралийский доллар должен быть, основываясь на фундаментальных данных, таких как цены на сырьевые товары и разница в процентных ставках).
Более сильный доллар США сыграл роль в этом движении.
Широкое укрепление доллара США было прервано в среду … кажется, это было вызвано комбинацией комментариев ФРС и политической нестабильностью в США.
Австралийский доллар также получил поддержку на прошлой неделе на уменьшении показателей волатильности, при ослаблении напряженности вокруг Северной Кореи.
Спот-цены на железную руду восстановились … почти 78 долларов за тонну, максимальный уровень с апреля.
Сильные данные по занятости в Австралии добавили энергии для восстановления AUD/USD.

21/08/2017 07:42
Япония, июнь: Объём закупок товаров и услуг бизнесом: 0,4% м/м против -0,8% м/м ранее
21/08/2017 06:19
Новая Зеландия, июль: Расходы по кредитным картам: +0,9% м/м против +0,2% м/м ранее

+7,2% г/г против +8,3% г/г в июне.

21/08/2017 03:42
Календарь событий на 21 августа, понедельник

02:01 Великобритания Индекс цен на жилье от Rightmove август -0,9% м/м 0,1% м/м
07:30 Япония Объём закупок товаров и услуг бизнесом июнь 0,5% м/м -0,9% м/м
13:00 Германия Выход месячного доклада Бундесбанка
15:30 Канада Изменение объема оптовых продаж июнь 0,6% м/м 0,9% м/м
17:30 Австралия Индекс опережающих индикаторов от Conference Board июнь 0,1% м/м

21/08/2017 03:19
Япония: Данные опроса Reuters Tankan за август

Данные агентства Рейтер:
- индекс настроения производителей вырос на 1 пункт до 27;
- ожидается снижение индекса до 26 в ноябре;
- рост возглавлялся производителями материалов;
- индекс настроения компаний сферы услуг снизился до 29 с 33 в предыдущем месяце (это был двухлетний максимум);
- индекс снижался за счёт секторов розничной торговли, информации и связи;
- ожидается снижение индекса до 25 в ноябре;
- опрос проводился среди 548 крупных и средних компания с 1 по 16 августа, ответили 265 фирм.